Xu Xiao telah naik menjadi Raja Liang Utara pada saat terjadi pergolakan besar di Tiongkok. Kerajaan-kerajaan stepa telah bangkit dengan niat mematikan, dan pemberontakan mengancam akan menggoyahkan wilayah di selatan. Xu Xiao telah berhasil mengalahkan mereka semua. Putra dan pewarisnya yang tidak biasa dan berjiwa bebas, Xu Feng Nian, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun di jalanan, mengasah keterampilan berkuda dan kecakapan bertarungnya. Dalam perjalanannya, ia bertemu dengan ahli seni bela diri yang menggunakan pedang ganda, Nan Gong Pu She, yang menjadi orang kepercayaannya. Juga bergabung dengan keluarga kerajaan adalah seorang wanita bernama Jiang Ni. Pada usia 12 tahun, dia bergabung dengan istana Liang Utara. Dia adalah putri dari kerajaan saingannya, dan mungkin menyimpan perasaan balas dendam yang mendalam. Ketika Xu Feng Nian harus naik takhta, beberapa orang di istana khawatir dia tidak akan bisa mengikuti jejak ayahnya. Namun hal ini muncul ketika partai tersebut harus melakukan perjalanan ke provinsi lain untuk melakukan kampanye yang menentukan, yang hasilnya dapat menentukan masa depan negara tersebut.